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融創(chuàng)中國(guó)發(fā)債4億美元 為跑馬圈地積累資金
http://ssvihum.com 2012-10-14 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

  紅商網(wǎng)訊:今年以來(lái)調(diào)控仍處尚未放松之下,融創(chuàng)卻在擴(kuò)張之路表現(xiàn)生猛,救綠城,地王價(jià)拿地。然而就在離孫宏斌說(shuō)出不缺錢(qián),不考慮發(fā)債不到兩個(gè)月時(shí)間,今日早間融創(chuàng)正式公布,將發(fā)行一筆2017年到期,總額達(dá)4億美元,年利息高達(dá)12.5厘優(yōu)先票據(jù)。

  據(jù)悉,扣除各種成本開(kāi)支后,預(yù)計(jì)可募集約3.9億美元的所得款項(xiàng)凈額。融創(chuàng)打算以將所得款項(xiàng)凈額為收購(gòu)新土地提供資金及作一般公司用途。也可能根據(jù)市場(chǎng)變化重新調(diào)配所得款項(xiàng)的用途。

  公告顯示,融創(chuàng)可在一定情況下選擇贖回該筆票據(jù),但其贖回價(jià)則翻倍。如果在2015年10月16日開(kāi)始的12月內(nèi)贖回,其贖回價(jià)為106.25%;若是2016年及其后,贖回價(jià)為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回。

  在今年8月底的中報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上,融創(chuàng)中國(guó)的董事長(zhǎng)孫宏斌高調(diào)表示,自己不缺錢(qián),不考慮發(fā)債。但今年黃金周期間,融創(chuàng)就已迫不及待的宣布,公司將擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售,并將于10月8日或前后向機(jī)構(gòu)投資者展開(kāi)路演。今日正式確定融資發(fā)債金額4億元美元。

  不惜高息發(fā)債,不得不關(guān)注6月份以來(lái)從對(duì)綠城項(xiàng)目收購(gòu)以及近期融創(chuàng)高調(diào)的在京津滬區(qū)域跑馬圈地。6月份,融創(chuàng)以近34億元總價(jià)拿下綠城多個(gè)高端項(xiàng)目,此后預(yù)計(jì)將再投入20多億元。

  9月29日,保利融創(chuàng)聯(lián)合體以10.6億元的價(jià)格競(jìng)得大興區(qū)亦莊新城X1-1A組團(tuán)B03R1-1地塊二類(lèi)居住用地項(xiàng)目,溢價(jià)率36%。

  同一天時(shí)間,保利融創(chuàng)聯(lián)合體再次以20.2億元、配建58500平米公共租賃住房競(jìng)得北京市大興區(qū)亦莊新城X1-1A組團(tuán)B03R1-2地塊二類(lèi)居住用地,樓面地價(jià)為9961元/平,溢價(jià)率36.39%。

  相關(guān)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2012年以來(lái),融創(chuàng)買(mǎi)地以及收購(gòu)支付總額高達(dá)95億元。而在中期業(yè)績(jī)會(huì)上,孫宏斌也表示將今年銷(xiāo)售目標(biāo)從220億元提升至300億元。

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來(lái)源:網(wǎng)易  朱玲 責(zé)編:寄瑤