紅商網(wǎng)訊:6月24日在港交所上市,掀國際消費品牌在港上市浪潮
國際消費品牌在港上市將迎來高潮。
意大利奢侈品牌集團Prada SpA計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌資至多26億美元,然后于6月24日在香港交易所上市。包括新華海外財經(jīng)、路透社在內(nèi)的多家專業(yè)財經(jīng)通訊社6日報道了這一消息。
此前的5月23日,借IPO籌資2.71億港元的二手名牌包零售商米蘭站(1150.HK)上市,逆市大漲65.87%,掀起了國際消費品牌在港上市潮的第一浪。此外,美國箱包品牌新秀麗(Samsonite)、美國高級手袋及配飾品牌蔻馳(Coach)、日本青年女裝零售商Baroque Japan Ltd.、周大福珠寶等數(shù)個時尚消費品企業(yè)都傳來在港上市的消息。
6日的最新報道援引消息人士的話稱,Prada此次計劃發(fā)售4.23276億股股票,發(fā)行指導(dǎo)價格區(qū)間為每股36.5-48港元。此外,該公司擁有一項超額配售選擇權(quán),根據(jù)該選擇權(quán),該公司還可多發(fā)行6349萬股股票。
合約細(xì)則顯示,6日,Prada啟動了針對機構(gòu)投資者的認(rèn)購,并將在6月14日啟動針對散戶投資者的認(rèn)購。
Prada將把IPO所籌資金用于拓展銷售網(wǎng)絡(luò),增加營業(yè)面積、償還銀行貸款和補充營運資金。
根據(jù)6月3日Prada公布的數(shù)據(jù),公司計劃在本財年年底前開設(shè)80家直營店,其中約25家將位于亞太區(qū)。
Prada稱,在截至1月31日的上一財年,凈收入為20.5億歐元(之前一個財年為15.6億歐元),其中71%來自直營店。
Prada上一財年實現(xiàn)凈利潤2.508億歐元,較之前一個財年的1.002億歐元增長150.4%。
Prada稱,去年盈利水平大幅提升,主要得益于中國內(nèi)地、香港及澳門等地的業(yè)務(wù)快速增長,以及生產(chǎn)效率及成本管理能力的提升。
Prada預(yù)計截至7月31日六個月中的合并報表利潤不低于1.507億歐元。
Prada總部在米蘭,95%的股份由公司首席設(shè)計師Miuccia Prada和她的丈夫、首席執(zhí)行長Patrizio Bertelli以及Prada家族成員持有。Prada在3日發(fā)布的資料中稱,在截至2011年1月的財年中,Miuccia獲得了970萬歐元的費用收入、工資和獎金,而Bertelli的收入為1000萬歐元。
除了Prada,Prada集團旗下品牌還有Miu Miu、Church's和Car Shoe。
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