聯街網訊:上海醫(yī)藥昨日召開新聞發(fā)布會。發(fā)布會上,公司副總裁葛建秋宣布,公司擬向境外投資者首次公開發(fā)行不超過攤薄后總股本25%的H股,預計募資不低于80億元。如此次發(fā)行成功,上海醫(yī)藥將成為上海國資繼上海電氣、太平洋保險之后的第三家A+H大型上市公司。
上藥集團董事長呂明方在發(fā)布會上表示,未來的十年是中國醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展、全面整合的黃金十年,對新上藥而言,關鍵是黃金十年的前三年。新上藥一定要抓住歷史機遇實現跨越式發(fā)展,成為中國核心競爭力最強的、覆蓋全產業(yè)鏈的大型醫(yī)藥集團。這次發(fā)行H股并在香港上市,不僅僅是出于籌措新上藥發(fā)展所需資金的考量,更希望依托境內外兩地資本市場更高標準的監(jiān)管及評價體系實質性推動公司體制、機制的全面變革,真正實現從一家傳統(tǒng)國企向市場化、國際化轉型的變革。
上海醫(yī)藥此次募集資金將主要用于并購發(fā)展和調整結構。在醫(yī)藥工業(yè)方面,公司擬通過收購上藥集團抗生素業(yè)務和相關資產以及其他非上藥集團的具有戰(zhàn)略意義的醫(yī)藥工業(yè)優(yōu)質資產,實現現有產品和產品線的擴張,并通過內涵式增長與外延式收購并舉,豐富及強化具有高附加值并覆蓋關鍵治療領域的拳頭產品組合。在醫(yī)藥商業(yè)方面,公司擬通過戰(zhàn)略導向的對外并購在環(huán)渤海、華東及華南地區(qū)建立區(qū)域營運中心,同時在全國范圍內完成主要市場的戰(zhàn)略布局。此外,公司將投資建設信息技術系統(tǒng),以推動產業(yè)資源整合、發(fā)揮協同效應并提高整體營運效率。
本次擬發(fā)行H股股票并在香港上市,發(fā)行時間為在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市,具體發(fā)行時間將根據國際資本市場狀況和境內、外監(jiān)管部門審批進展情況,并由股東大會授權董事會決定。
另外,在發(fā)布會上,上海醫(yī)藥管理團隊公開承諾,上海醫(yī)藥的H股發(fā)行價格將不低于A股停牌前20個交易日均價的90%;同時,大部分募集資金將用于目前正在加緊推進的并購項目,確保發(fā)行后不攤薄每股收益,實現公司價值及股東價值的雙贏。
來源:證券日報 謝誠 責編:筱悠 |