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沃爾瑪計劃發(fā)行08年4月以來最大規(guī)模債券
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
http://ssvihum.com 2010-07-01 聯(lián)街網(wǎng) 評論 發(fā)布稿件

  聯(lián)街網(wǎng)訊:據(jù)外電報道,世界最大零售商沃爾瑪計劃出售30億美元債券,將成為自2008年4月以來該公司最大規(guī)模的美元債券發(fā)行,據(jù)知情人士透露。

  此次發(fā)行包括7.5億美元5年期債券,收益率將比同期國債高出53個基點,15億美元10年期債券,收益率將比基準(zhǔn)高出70個基點,7.5億美元30年期債券,收益率將比基準(zhǔn)高出108個基點。

  這是沃爾瑪自今年以來第二次擴(kuò)大美國債券市場,彭博社數(shù)據(jù)顯示,沃爾瑪曾于今年3月發(fā)行20億美元債券。這家總部位于阿肯色州本頓維爾市的零售商,有12.5億美元收益率為4.125%的債券將于明天到期,8億美元收益率為4.75%的債券將于8月到期,還有33.6億美元的債券將于2011年到期。

  沃爾瑪在本頓維爾的發(fā)言人格雷格羅歇特(Greg Rossiter)沒有立刻對此次發(fā)行發(fā)表評論。

  沃爾瑪?shù)臉I(yè)務(wù)遍布全球15個國家,沃爾瑪在美國的銷售額在20世紀(jì)30年代的經(jīng)濟(jì)大蕭條中衰退,其發(fā)展得益于它在墨西哥、加拿大和中國的增長。本月早些時候,沃爾瑪稱其將在未來5年內(nèi)創(chuàng)造50萬個就業(yè)機會,并宣布了150億美元的股份回購計劃。在今年3月,該公司的年度股息增長11%,至1.21美元。

  債券表現(xiàn)季軍

  根據(jù)美國銀行美林證券公司數(shù)據(jù),在全美50大投資級別借款企業(yè)中,沃爾瑪債券在本月截止至昨天的表現(xiàn)位居季軍。沃爾瑪債券的漲幅為3.76%,落后于漲幅為3.78%的Altria集團(tuán)和丈夫為4.8%的美國國際集團(tuán)。

  彭博社數(shù)據(jù)顯示,2008年4月,沃爾瑪曾發(fā)行10億美元5年期債券和20億美元30年期債券。

  根據(jù)美國銀行美林證券公司的美國企業(yè)總索引,截止至昨日,美國投資級別債券平均收益率為209個基點。

  穆迪公司將沃爾瑪評為Aa2級,為投資級別排行的第三級,標(biāo)準(zhǔn)普爾將沃爾瑪評為等同的AA級。

  巴克萊銀行、德意志銀行、JP摩根大通、瑞士信貸集團(tuán)、摩根斯坦利和蘇格蘭皇家銀行負(fù)責(zé)今天的債券銷售。

來源:網(wǎng)易  馮易塵 責(zé)編:筱悠

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