聯(lián)街網(wǎng)訊:據(jù)消息人士今日透露,大中華區(qū)高級至奢華男士服裝零售商利邦控股有限公司(下稱“利邦”)通過香港首次公開募股(IPO)籌得7.46億美元。據(jù)悉,該股公開發(fā)售部分錄得超額認(rèn)購56倍,凍結(jié)資金逾44億元,而國際配售則超購逾10倍。
上述人士稱,利邦發(fā)售了4.519億股票,其中67%為新股,33%為老股東轉(zhuǎn)售。該公司此前確定的價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間為每股1.30-1.71港元。上述定價(jià)相當(dāng)于利邦2010年預(yù)估每股收益的12.7倍。
香港的公開發(fā)售于10月27日中午12時(shí)整結(jié)束。每手買賣單位為2000股。香港公開發(fā)售分配結(jié)果將于11月2日公布,利邦的股份將于11月3日開始于香港聯(lián)合交易所主板買賣,股份編號為891。
利邦的核心業(yè)務(wù)為管理六個高級至奢華的國際男士服裝品牌,即Kent&Curwen,Gieves&Hawkes,Cerruti1881,D’urban,Intermezzo及Altea。利邦擁有Kent&Curwen品牌的全球經(jīng)營權(quán),并以長期的特許權(quán)于大中華地區(qū)經(jīng)營其他品牌。此外,利邦還與SalvatoreFerragamo于南韓及多個東南亞國家成立了多家合營企業(yè)。
根據(jù)利邦招股書顯示,利邦計(jì)劃將全球發(fā)售所得有關(guān)款項(xiàng)凈額的40%用于日后收購其他品牌及與授權(quán)額外品牌相關(guān)的創(chuàng)辦成本,30%用作償還應(yīng)付三菱東京UFJ銀行的部分轉(zhuǎn)承貸款,20%用于擴(kuò)大集團(tuán)零售網(wǎng)絡(luò)及10%作為集團(tuán)一般營運(yùn)資金。
截止9月30日,利邦公司在中國內(nèi)地的37個城市的零售店鋪數(shù)目總共達(dá)到271家,在香港及澳門合共有38家,臺灣44家。此外,合營企業(yè)在南韓、馬來西亞、新加坡及泰國共經(jīng)營37間零售店鋪。利邦透過輕資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式全方位管理旗下品牌的供應(yīng)鏈,計(jì)劃于年底前在國內(nèi)開設(shè)20間新零售店鋪,于2010年開設(shè)約50間。
2006年利邦在中國內(nèi)地的收入占集團(tuán)總收入38%,2009年上半年度這一比例已升至60%。截至2009年6月30日止6個月,利邦收入約為7.86億港元,2009年12月31日的盈利預(yù)測約為1.45億港元。利邦董事總經(jīng)理王日明昨天表示:“隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)大,我們正進(jìn)入投資收成期,盡享利邦龐大網(wǎng)絡(luò)及品牌策略的優(yōu)勢”。
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