根據(jù)協(xié)議，TPG同意認(rèn)購本金總額達(dá)人民幣5.5億元于2014年到期的無擔(dān)�？蓳Q股債券。有關(guān)債券票面息率為3.125%，每半年支付，并可按指定條款轉(zhuǎn)換為達(dá)芙妮普通股份，初擬換股價為每股3.5港元。若債券不轉(zhuǎn)換，將以票面價值被贖回。

　　此外，TPG獲得1億份每份可轉(zhuǎn)換為一股普通股的認(rèn)股權(quán)證，初步行使價為每股普通股4港元。認(rèn)股權(quán)證于五年期屆滿，若 TPG悉數(shù)行使認(rèn)股權(quán)將獲達(dá)芙妮新發(fā)行1億股普通股。

　　若所有債券及認(rèn)股權(quán)證獲全面行使，TPG將持有278,510,572股達(dá)芙妮集團(tuán)普通股，相等于該公司擴(kuò)大后總股本的14.5%。

　　挖貝網(wǎng)了解到，有關(guān)交易完成后，達(dá)芙妮將從發(fā)行附認(rèn)股權(quán)證的可換股債券獲得5.5億人民幣，約合8100萬美元的巨額資金。本筆資金將主要用于進(jìn)一步擴(kuò)展‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’品牌在中國的零售網(wǎng)絡(luò)。此外，達(dá)芙妮還表示，集團(tuán)預(yù)期認(rèn)股權(quán)證全面行使后將額外籌集5200萬美元，約4億港元的資金，以用于集團(tuán)一般營運(yùn)資金。

　　達(dá)芙妮主席陳英杰先生表示，很高興TPG成為達(dá)芙妮的策略伙伴。他認(rèn)為，本次合作將有助于達(dá)芙妮進(jìn)一步鞏固在中國內(nèi)地市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，并將促使達(dá)芙妮發(fā)展成為世界級的企業(yè)。

　　TPG董事總經(jīng)理馬雪征女士也表示，對中國消費(fèi)零售業(yè)的長遠(yuǎn)增長前景充滿信心。她說：“憑藉‘達(dá)芙妮’及‘鞋柜’很高的 品牌知名度，我們相信達(dá)芙妮已經(jīng)具備各項(xiàng)達(dá)致成功的要素，未來將不斷再創(chuàng)佳績。”