“我們認為這些主題，以及高盛的廣泛人工智能籃子將是未來幾年最受歡迎的投資主題”Faris Mourad公司負責(zé)美國定制籃子的Faris Mourad的副總裁Faris Mourad在接受電話采訪時表示
今年開始，Power Up籃子上漲了近28%，Data Center Equipment籃子上漲了18%以上�？紤]到通常表現(xiàn)強勁的標準普爾500指數(shù)（S&P 500）科技板塊在2024年僅上漲8.3%，包括社交媒體公司在內(nèi)的通信服務(wù)板塊是該指數(shù)中表現(xiàn)最好的板塊，漲幅也僅為17%，這是一組很高的數(shù)字。
與此同時，Mourad預(yù)計，Power Up America籃子的2024年年終收益將比2023年1月的最初預(yù)測高出21%。他認為未來還會有更多上漲。
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當數(shù)據(jù)中心運營商決定在哪里建設(shè)時，能源可用性是一個關(guān)鍵的考慮因素。通常情況下，他們會去與當?shù)毓檬聵I(yè)公司討論他們需要多少電力，然后公用事業(yè)公司尋求批準建立新工廠或從第三方購買電力。例如公用事業(yè)控股公司Southern的最大子公司Georgia Power最近獲得佐治亞州公共服務(wù)委員會的批準，將其產(chǎn)能擴大1.4GW以滿足數(shù)據(jù)中心和其他企業(yè)的需求。
“基于這個理由我們建議買入Southern。”花旗集團的Levine說。
獲得可再生能源也是一個優(yōu)勢。 Aaron Dunn，摩根士丹利投資管理價值股票聯(lián)席主管兼投資組合經(jīng)理看好NextEra Energy Inc．，因為它擁有自己的公用事業(yè)部門，生產(chǎn)可再生能源和為其他公用事業(yè)部門開發(fā)可再生能源。
“我們相信可再生能源和存儲是幫助滿足這一增長需求的關(guān)鍵因素”NextEra首席執(zhí)行官John Ketchum在該公司周二的第一季度財報電話會議表示 。“未來七年美國可再生能源和存儲市場的潛力可能是過去七年的三倍。”
隨著數(shù)據(jù)中心開發(fā)商尋找便宜的地點，鄧恩預(yù)計中西部將成為一個活動中心，因為這一地區(qū)土地價格比美國其他地區(qū)便宜。這也有利于像 CMS Energy Corp．的公司”他提到。
事實上 CMS Energy Corp．在其網(wǎng)站上周四的業(yè)績電話會議上表示，該公司簽署了一份新的230兆瓦數(shù)據(jù)中心合同。其他公司也希望在密歇根州建設(shè)數(shù)據(jù)中心。
當然，所有這些需求只有在公用事業(yè)公司能夠生產(chǎn)足夠電力來滿足需求的情況下才能使他們受益。許多能源專家擔心，美國電網(wǎng)還沒有準備好應(yīng)對即將到來的巨浪。這使得一些投資者轉(zhuǎn)向那些將被引入以加強電網(wǎng)的公司，以便公用事業(yè)公司能夠適應(yīng)新的高能耗環(huán)境。
“對于傳統(tǒng)公用事業(yè)而言這將是一個真正的挑戰(zhàn)”。”沃爾特·托德，Greenwood Capital Associates首席投資官表示。他的公司持有Eaton Corp．和 Hubbell Inc．的股票 。“數(shù)據(jù)中心用電量的真正受益者是那些將從升級電網(wǎng)的資金中受益的人。”
來源：新浪財經(jīng) 環(huán)球市場播報
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